Kako planirati automatizaciju poslovnih procesa u Systeme.io

Najprije odaberi između pravila i tijeka rada

Jednostavno pravilo automatizacije povezuje okidač s radnjom: primjerice, prijava na određeni korak lijevka može pokrenuti pretplatu na kampanju. Tijek rada prikladniji je kada želiš dodati odgodu ili odluku s granama prema oznaci, aktivnosti e-maila ili drugom podatku kontakta. To su obrasci koje službena pomoć trenutačno opisuje; prije izrade provjeri dostupne opcije u sučelju svog računa.

Prije otvaranja uređivača zapiši: koji događaj počinje proces, koje kontakte treba obuhvatiti, što trebaju primiti, što se ne smije dogoditi i kako ćeš potvrditi rezultat. Ako ne možeš opisati iznimku — primjerice, kupac već prima drugu kampanju — prvo razjasni redoslijed poruka.

Primjer 1: prijava pokreće niz dobrodošlice

Zamisli da osoba ostavi adresu na stranici za prijavu kako bi primala kratke upute. Primjer kampanje i naziva u nastavku služi kao radna skica, ne kao stvarna postavka računa.

Okidač — odaberi Funnel step form subscribed i točan korak lijevka na kojem se osoba prijavljuje. Radnja — odaberi Subscribe to campaign i kampanju dobrodošlice koju si već pripremio. Provjera prije uporabe — pošalji probnu prijavu i potvrdi da se pojavio očekivani kontakt, da je vezana prava kampanja te da poruka, poveznice, pošiljatelj i odjava odgovaraju onome što si najavio.

Ako isti obrazac već ima drugo aktivno pravilo, pregledaj ga prije dodavanja novoga. Službena uputa za automatiziranje kampanje navodi i okidače New sale i Tag added; kod oznake upozorava da se okidač odnosi na dodjelu nakon što je pravilo postavljeno. Zato nemoj očekivati da naknadno pravilo obradi staru oznaku kao novi događaj.

Primjer 2: kupnja dodjeljuje oznaku kupca

Oznaka može razdvojiti kupce od osoba koje su samo preuzele besplatan materijal. U ovom primjeru oznaka `primjer-kupac-radionice` izmišljena je za objašnjenje — zamijeni je jasnim nazivom i stvarnom ponudom u svom računu.

Okidač — u tijeku rada odaberi New sale i točnu ponudu koju želiš pratiti. Radnja — odaberi Add a tag i oznaku koja opisuje kupnju. Provjera prije uporabe — koristi samo postupak testiranja naplate koji račun i pružatelj plaćanja podržavaju; zatim potvrdi da se oznaka pojavila na pravom kontaktu i da nije pokrenula neželjenu kampanju.

Drugi je pristup da okidač bude Tag added kada oznaku dodjeljuje neki drugi dio procesa. Prije promjene oznaka provjeri postojeća pravila: službena pomoć napominje da i ručna i automatska dodjela oznake mogu pokrenuti povezane radnje. Oznaku zato tretiraj kao dio toka, ne samo kao bilješku u CRM-u.

Primjer 3: segmentacija bira sljedeću poruku

Pretpostavimo da nakon prijave želiš razlikovati kontakte koji su označili interes za e-mail od ostalih. Oznaka `primjer-interes-email` ovdje je prijedlog za testni scenarij. Može je dodijeliti pravilo nakon odabira na obrascu ili nakon klika na odgovarajuću poveznicu u poruci.

Okidač — pokreni tijek rada nakon prijave na odabrani obrazac. Radnja — po potrebi prvo dodaj kratku odgodu koju si odabrao za ritam komunikacije. Provjera prije uporabe — provjeri da je tijek rada aktivan i da se novi testni kontakt pojavio u njemu; službena dokumentacija navodi da se tijekovi rada ne primjenjuju retroaktivno na događaje prije aktivacije.

Odluka — provjeri ima li kontakt oznaku interesa. Ako je ima, pretplati ga na jednu povezanu kampanju ili mu dodijeli oznaku za sljedeći korak; ako je nema, ostavi ga u općem nizu ili završi tu granu. Točan sadržaj odaberi prema tome što je osoba zatražila, a prije aktivacije prođi obje grane s testnim kontaktima kako bi otkrio preklapanje ili poruku koja ne odgovara interesu.

Ako interes zaključuješ iz klika na e-mail poveznicu, provjeri koju vrstu automatizacije koristiš: službena pomoć trenutačno opisuje odabir određene poveznice u jednostavnom pravilu, dok workflow okidač ne omogućuje odabir baš te poveznice. To je promjenjiv detalj sučelja pa ga potvrdi prije nego što na njemu zasnuješ segmentaciju.

Provjeri cijeli put, ne samo okidač

Prije objave prođi stvarni put u pregledniku: pošalji obrazac, prati kontakt u CRM-u, provjeri oznaku ili kampanju i otvori poruku kao primatelj. Za prodaju koristi siguran način probne naplate koji je dostupan na tvom računu. Zabilježi očekivano ponašanje za ponovnu prijavu, odjavu, kupnju i kontakte koji već imaju oznaku.

Tijekovi rada su prema službenoj pomoći isključeni dok ih ne aktiviraš. Njihova povijest izvršavanja čuva se mjesec dana; povijest zadataka pravila automatizacije također se čuva mjesec dana, a isti okidač može se aktivirati najviše 20 puta za isti kontakt prije isključivanja za njega. To su detalji provjereni na datum naveden uz naslov i mogu se promijeniti — nemoj koristiti povijest kao jedini dugoročni zapis procesa.

Dostupnost značajki, nazivi u izborniku i uvjeti ovise o aktualnom računu i mogu se mijenjati. Usporedi ono što vidiš sa službenim izvorima u nastavku i svojim planom prije nego što automatizaciju primijeniš na stvarne kontakte.